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  • AutorenbildRaffaella Graff

Feature Updates: Januar 2023


Work Item Typen - Individuell, agil, passgenau



Hast du dich bereits mit den Möglichkeiten der individuellen Work Item Typen auseinandergesetzt? Passgenau und agil auf deine Organisation abgestimmt hast du allerlei Möglichkeiten, deinen Prozess in easydoo vorzubereiten und abzubilden. Mit individuellen Feldern, vordefinierten Planungsschritten, Dokumentationen und Vorlagen passt sich easydoo deinen Bedürfnissen an.


Seit unserem letzten Update hast du noch mehr Optionen. Erstelle beispielsweise den Work Item Typ "Kundendossier" und den Work Item Typ "Kundenauftrag". Beide stattest du mit individuellen Feldern aus. Beim Kundendossier können das z.B. Kontaktangaben sein (E-Mail, Adresse, Anrede, etc.). Beim Work Item Typ "Kundenauftrag" sind es vielleicht Felder wie Offerte, Auftragsbeschreibung, Dokumentationen, etc. Zudem kannst du beim Kundenauftrag ein Feld einfügen, welches direkt auf das zugehörige "Kundendossier" führt oder Informationen aus dem Kundendossier erbt. So kannst du beim Bearbeiten des Kundenauftrages mit einem Klick auf das zugehörige Kundendossier wechseln.


Interessiert dich dieses Thema? Melde dich per E-Mail an info@easydoo.com, wenn wir dich unterstützen können.


Mehr zu den Work Item Typen findest du hier.


 

Eigene Daten einbinden



Seit geraumer Zeit bietet easydoo die Möglichkeit, eigene Daten (z.B. aus einem CRM) in easydoo einzubinden. Mit den neuen Möglichkeiten der eigenen Work Item Typen eröffnen sich mit diesen externen Daten eine Vielzahl an Möglichkeiten.


Nun kannst du auf all deinen individuellen Work Item Typen, oder zumindest überall dort, wo du Arbeitsprozesse rund um den Kunden hast, Felder mit den Kundendaten aus deinem externen System abbilden. So vermeidest du, Daten doppelt erfassen zu müssen, hast dennoch alles auf einen Blick verfügbar und kannst sogar mit diesen Daten (z.B. Adressen) automatisiert Briefe und Dokumente erstellen. Diese Daten bleiben im externen System und werden lediglich in easydoo in einem eigens auf deine Bedürfnisse eingerichteten View abgebildet.


Einige unserer Kunden arbeiten bereits damit. Mögliche Work Items, die solche Prozesse abbilden sind:


  • Kundendossier

  • Beratungsdossier

  • Beanstandung/Reklamation

  • Kundenauftrag

  • Kundenprojekt


Das sind aber nur ein paar Beispiele. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Möglichkeiten schier grenzenlos.


Interessierst du dich dafür? Dann melde dich bei uns per E-Mail an info@easydoo.com. Wir zeigen dir gerne, wie du diese Features nutzen kannst.


 

Neue Ansicht - Dokumentation



Wer in easydoo sauber dokumentiert stellt sicher, dass wichtige Informationen zu Aufgaben, Projekten, o.ä. jederzeit nachvollziehbar bleiben. Die Dokumentation ist ein wichtiger Teil von verschiedenen Arbeitsprozessen.


Neu kannst du dir alle Arbeitselemente (zusätzlich zur Listen-, Board- und Leseansicht) in der Dokumentations-Ansicht darstellen lassen. So verschaffst du dir einen Überblick über alle Dokumentationen und kannst diese innerhalb eines Ordners oder über die ganze Arbeitsfläche chronologisch sortieren. Zudem kannst du innerhalb der Dokumentation nach Stichworten suchen und wenn du möchtest, kannst du die Dokumentation in dieser Ansicht auch ausdrucken.


Alles auf einen Blick und übersichtlich. Ganz easydoo!







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